投信ブロガーが選ぶ! Fund of the Year 2018

(Vol.562/607)
少し前ですが、
「投信ブロガーが選ぶ!
Fund of the Year 2018」
が発表されました。
ベスト20は以下の通りです。
1位:eMAXIS Slim 先進国株式インデックス
2位:<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド
3位:eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)
4位:楽天・全米株式インデックス・ファンド
5位:eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)
6位:セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド
7位:Vanguard Total World Stock ETF(VT)
8位:eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
9位:楽天・全世界株式インデックス・ファンド
10位:eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)
11位:ひふみ投信
12位:野村つみたて外国株投信
13位:eMAXIS Slim 新興国株式インデックス
14位:Vanguard Total Stock Market ETF (VTI)
15位:結い2101
16位:Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM)
17位:iFree S&P500インデックス
18位:eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型)
19位:農林中金<パートナーズ>米国株式長期厳選ファンド
20位:コモンズ30ファンド
20位:SBI・全世界株式インデックス・ファンド
こう見ると、
eMAXIS勢が強いですね。
ベスト10で5本、ベスト20で7本も
ランクイン。
低コスト運営を打ち出していることが
高評価されました。
私はeMAXISを持っていませんが、
検討の価値ありですね。
また、選んでいるのが
投信ブロガーということもありますが、
インデックス連動の
パッシブファンドがメインです。
2017年はアクティブファンドの
ひふみ投信がトップ10に入っていましたが、
2018年では11位に後退。
2018年の後半からの基準価額の
下落が影響しましたかね。
ひふみ投信は、ファンドとして
大きくなりすぎて、
むかしのようなパーフォマンスは
むずかしいかもしれませんね。
さて、いま私が
購入・保有している投信は、
【つみたてNISA】
2位:<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド
4位:楽天・全米株式インデックス・ファンド
9位:楽天・全世界株式インデックス・ファンド
11位:ひふみ投信(私は、ひふみプラス)
17位:iFree S&P500インデックス
【その他】
6位:セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド
7位:Vanguard Total World Stock ETF(VT)
圏外:三井住友TAM SMTグローバル株式インデックス
圏外:三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド
つみたてNISAは、ひふみ投信と
iFree S&P500インデックスは
スイッチを検討します。
前者は代替があるかわかりませんが、
後者はeMAXIS Slim
米国株式(S&P500)あたりですね。
その他のセゾンと圏外の2つは、
10年以上前に買って
そのまま保有しています。
すべて含み益なので、
どこかで処分してもいいかもしれませんね。
Vanguard Total World Stock ETF(VT)は、
NISA口座のときに購入しています。
海外ETFですが、NISAだと
購入手数料が無料だったので、
投信のように購入していました。
これひとつ買えばいいので、
楽チンで好きなETF。
セゾンなどを売却した資金を
暴落時まで寝かせて、
スイッチするというのもありかも。
投信購入をはじめた
10数年前から考えると、
たくさんの低コスト商品が出て
隔世の感です。
よい商品を組み合わせて、
高いパフォーマンスを目指しましょう。
それには、長期に渡り
コツコツと積立てあるのみですね。
本日も最後まで読んで頂き、
ありがとうございました。
税理士 / キャッシュフローコーチ
齋藤泰行(さいとうやすゆき)
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