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つみたてNISA(2019年9月)

 
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(Vol. 766/1000)
つみたてNISAの定点観測

2019年9月分です。

 

 

今月のつみたてファンド

今月も購入ファンドに
変更はありません。

 

現在、毎日購入で以下の5つの
ファンドを積み立てています。

 

<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド
MSCIコクサイという日本を除く主要先進国株式に投資するインデックスに連動する成績を目指すファンドです。

 

楽天・全世界株式インデックス・ファンド
全世界の株式を購入するFTSEグローバル・オールキャップというインデックスに連動する成績を目指すファンドです。

 

楽天・全米株式インデックス・ファンド
アメリカの全株式市場のインデックスに連動する成績を目指すファンドです。

 

e-MAXIS Slim米国株式(S&P500)
アメリカのS&P500というインデックスに連動する成績を目指すファンドです。

 

ひふみプラス
これだけ毛色が違います。インデックスに連動せず、ファンドが投資先を決めるアクティブファンドです。

 

相変わらず、
全世界株式 2本
アメリカ株式 2本
日本株式 1本
という構成です。

 

 

2019年9月末時点の成績

というわけで
2019年9月末時点では
こうなりました。

 

2018年

 

2019年

 

結果、

2018年 2.71%(370,677円 → 380,731円 10,054円)
2019年 3.23%(292,638円 → 302,098円 9,460円)
合計        2.94%(663,315円 → 682,829円 19,514円)

となりました。

 

 

むすび

9月はまずまず
堅調な相場でした。

 

いまは中国が問題ですね。
香港問題など中国は
解決しなければならないことが
多いですね。

 

というわけで、
今月もまた
なんとかプラスに
転じました。

 

やはり今月も
問題児は「ひふみ」。
ほんとなんとか
ならんもんか。

 

まあ、つみたてNISAは、
積立期間が20年。

 

途中経過で一喜一憂しても
仕方ありませんので、
これからも粛々と
積み立てていくだけですが。

 

 

本日も最後まで読んで頂き、
ありがとうございました。

 

税理士 / キャッシュフローコーチ
齋藤泰行(さいとうやすゆき)
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メール:info@saito-tax.com

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横浜の税理士。お金、投資、考え方だけでなく、国内旅行、海外旅行、クロスカブ、マラソン、トレラン、カレーなんかについても書いてます。会計、税金、融資等の本業に関する記事はコチラ

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