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つみたてNISA(2019年5月)

 
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 (Vol.639/730)

 

つみたてNISAの定点観測
2019年5月分です。

 

今月のつみたてファンド

今月は購入ファンドに
変更はありません。

 

毎日購入で以下の5つの
ファンドを積み立てています。

 

<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド
MSCIコクサイという日本を除く主要先進国株式に投資するインデックスに連動する成績を目指すファンドです。

 

楽天・全世界株式インデックス・ファンド
全世界の株式を購入するFTSEグローバル・オールキャップというインデックスに連動する成績を目指すファンドです。

 

楽天・全米株式インデックス・ファンド
アメリカの全株式市場のインデックスに連動する成績を目指すファンドです。

 

e-MAXIS Slim米国株式(S&P500)
アメリカのS&P500というインデックスに連動する成績を目指すファンドです。

 

ひふみプラス
これだけ毛色が違います。インデックスに連動せず、ファンドが投資先を決めるアクティブファンドです。

 

相変わらず、
全世界株式 2本
アメリカ株式 2本
日本株式 1本
という構成です。

 

 

2019年5月末時点の成績

というわけで
2019年5月末時点
ではこうなりました。

 

 

 

結果、

2018年 ▲1.81%(370,677円 → 363,954円 ▲6,723円)
2019年 ▲0.22%(161,823円 → 161,461円 ▲362円)
合計 ▲1.33%(532,500円 → 525,415円 ▲7,085円)

となりました。

 

 

むすび

5月はアメリカと中国の
関係性の悪化が懸念され
相場は軟調でした。

 

4月の相場が好調でしたので
反動で売りも増えたのでしょうね。

 

というわけで、
4月にはプラ転しましたが、
「行って来い」で再びマイ転へ(笑)

 

米国だけに投資してるファンドは
比較的順調ですが、
全世界ものは総じて軟調。

 

とりわけ、
「ひふみ」の調子が悪い。
困ったものです(笑)

 

ファンドの資金が
大きくなりすぎて
むかしとったような戦略が
取れないんでしょうね、やっぱり。

 

まあ、つみたてNISAは、
積立期間が20年です。

 

途中経過で一喜一憂しても
仕方ありません。
これからも粛々と
積み立てていくだけですね。

 

 

本日も最後まで読んで頂き、
ありがとうございました。

 

 

税理士 / キャッシュフローコーチ
齋藤泰行(さいとうやすゆき)
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横浜の税理士。お金、投資、考え方だけでなく、国内旅行、海外旅行、クロスカブ、マラソン、トレラン、カレーなんかについても書いてます。会計、税金、融資等の本業に関する記事はコチラ

さいとうやすゆき

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