つみたてNISA（2019年7月）

2019年7月分です。

 

 

今月のつみたてファンド

今月は購入ファンドに
変更はありません。

 

現在、毎日購入で以下の５つの
ファンドを積み立てています。

 

<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド
MSCIコクサイという日本を除く主要先進国株式に投資するインデックスに連動する成績を目指すファンドです。

 

楽天・全世界株式インデックス・ファンド
全世界の株式を購入するFTSEグローバル・オールキャップというインデックスに連動する成績を目指すファンドです。

 

楽天・全米株式インデックス・ファンド
アメリカの全株式市場のインデックスに連動する成績を目指すファンドです。

 

e-MAXIS Slim米国株式（S＆P500）
アメリカのS＆P500というインデックスに連動する成績を目指すファンドです。

 

ひふみプラス
これだけ毛色が違います。インデックスに連動せず、ファンドが投資先を決めるアクティブファンドです。

 

相変わらず、
全世界株式　2本
アメリカ株式　2本
日本株式　1本
という構成です。

 

 

2019年7月末時点の成績

というわけで
2019年7月末時点
ではこうなりました。

 

2018年

2019年

 

結果、

2018年　4.94%（370,677円 → 388,995円　18,310円）
2019年　5.57%（228,038円 → 240,741円　12,696円）
合計　       5.18%（598,715円 → 629,736円　31,006円）

となりました。

 

 

むすび

7月もアメリカと中国の
関係悪化は解決されてません。

 

また、日韓関係悪化など
新たな火種もありますが、
相場は堅調でしたね。
7月も続伸ですね。

 

というわけで、
米国メインのファンドは
順調ですが、
今月も問題児は「ひふみ」。
困ったものです（笑）

 

まあ、つみたてNISAは、
積立期間が20年です。

 

途中経過で一喜一憂しても
仕方ありません。
これからも粛々と
積み立てていくだけですね。

 

本日も最後まで読んで頂き、
ありがとうございました。

 

税理士 / キャッシュフローコーチ
齋藤泰行（さいとうやすゆき）
URL   ：https://saito-tax.com/
メール：info@saito-tax.com

 

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