つみたてNISA（2019年12月）

（Vol. 850/1000）

 

つみたてNISAの定点観測
2019年12月分です。

 

 

今月のつみたてファンド

今月も購入ファンドに
変更はありません。

 

現在、毎日購入で
以下の５つのファンドを
積み立てています。

 

<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド

MSCIコクサイという日本を除く主要先進国株式に投資するインデックスに連動する成績を目指すファンドです。

 

楽天・全世界株式インデックス・ファンド

全世界の株式を購入するFTSEグローバル・オールキャップというインデックスに連動する成績を目指すファンドです。

 

楽天・全米株式インデックス・ファンド

アメリカの全株式市場のインデックスに連動する成績を目指すファンドです。

 

e-MAXIS Slim米国株式（S＆P500）

アメリカのS＆P500というインデックスに連動する成績を目指すファンドです。

 

ひふみプラス

これだけ毛色が違います。インデックスに連動せず、ファンドが投資先を決めるアクティブファンドです。

 

相変わらず、
全世界株式　2本
アメリカ株式　2本
日本株式　1本
という構成です。

 

 

2019年12月末時点の成績

というわけで
2019年12月末時点では
こうなりました。

 

2018年

 

2019年

 

結果、
2018年　13.77%（370,677円 → 421,736円　51,059円）
2019年　12.29%（391,715円 → 439,890円　48,175円）
合計　       13.01%（762,392円 → 861,626円　99,234円）
となりました。

 

 

むすび

12月も引き続き
米国を中心に
高値更新相場でした。

 

さすがに最後は
高値警戒感から
売りも出ましたが、
今月も続伸でした。

 

今年はなんやかんやで
上昇相場でしたね。
インデックス投資をしてる人なら
みなさん相場に乗れたのでは
ないでしょうか？

 

まあ、つみたてNISAは、
積立期間が20年。

 

途中経過で一喜一憂しても
仕方ありませんので、
これからも粛々と
積み立てていくだけですね。

 

 

本日も最後まで読んで頂き、
ありがとうございました。

 

税理士 / キャッシュフローコーチ
齋藤泰行（さいとうやすゆき）
URL   ：https://saito-tax.com/
メール：info@saito-tax.com

 

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