つみたてNISA（2020年6月）

（Vol. 1038/1096）

 

つみたてNISAの定点観測
2020年6月分です。

 

 

今月のつみたてファンド

今月も購入ファンドに
変更はありません。

 

現在、毎日購入で
以下の５つのファンドを
積み立てています。

 

<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド
MSCIコクサイという日本を除く主要先進国株式に投資するインデックスに連動する成績を目指すファンドです。

 

楽天・全世界株式インデックス・ファンド
全世界の株式を購入するFTSEグローバル・オールキャップというインデックスに連動する成績を目指すファンドです。

 

楽天・全米株式インデックス・ファンド
アメリカの全株式市場のインデックスに連動する成績を目指すファンドです。

 

e-MAXIS Slim米国株式（S＆P500）
アメリカのS＆P500というインデックスに連動する成績を目指すファンドです。

 

ひふみプラス
これだけ毛色が違います。インデックスに連動せず、ファンドが投資先を決めるアクティブファンドです。

 

相変わらず、
全世界株式　2本
アメリカ株式　2本
日本株式　1本
という構成です。

 

 

2020年6月末時点の成績

というわけで
2020年6月末時点では
こうなりました。

 

2018年

2019年

2020年

 

結果、
2018年　5.05%（370,677円 → 389,409円　18,732円）
2019年　3.89%（391,715円 → 406,955円　15,240円）
2020年　2.72%（195,738円 → 201,072円　5,334円）
合計　       4.21%（958,130円 → 997,436円　39,306円）
となりました。

 

 

むすび

2020年5月の25日で
緊急事態宣言が
解除されましたが、
その後、相場は堅調。

 

一部の銘柄では
年初来高値を取るような
展開もあります。
実態経済はさておき、
株式市場では「持たざるリスク」
も指摘されています。

 

でも、上がり続ける相場
なんてありません。
今後どうなるのでしょうか？

東京では感染者が100人を超えたり、
都知事選が行われたり、
今後の動向も要注目ですね。

 

さて、つみたてNISAは
6月も堅調でした。
ひとまずは
安心な相場状況と
言えるでしょう。

 

まあ、つみたてNISAは、
積立期間が20年。

 

途中経過で一喜一憂しても
仕方ありませんので、
これからも粛々と
積み立てていくだけですね。

 

 

本日も最後まで読んで頂き、
ありがとうございました。

 

税理士 / キャッシュフローコーチ
齋藤泰行（さいとうやすゆき）
URL   ：https://saito-tax.com/

 

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