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つみたてNISA(2020年1月)

 
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(Vol. 883/1000)

 

つみたてNISAの定点観測
2020年1月分です。

 

 

今月のつみたてファンド

今月も購入ファンドに
変更はありません。

 

現在、毎日購入で
以下の5つのファンドを
積み立てています。

 

<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド
MSCIコクサイという日本を除く主要先進国株式に投資するインデックスに連動する成績を目指すファンドです。

 

楽天・全世界株式インデックス・ファンド
全世界の株式を購入するFTSEグローバル・オールキャップというインデックスに連動する成績を目指すファンドです。

 

楽天・全米株式インデックス・ファンド
アメリカの全株式市場のインデックスに連動する成績を目指すファンドです。

 

e-MAXIS Slim米国株式(S&P500)
アメリカのS&P500というインデックスに連動する成績を目指すファンドです。

 

ひふみプラス
これだけ毛色が違います。インデックスに連動せず、ファンドが投資先を決めるアクティブファンドです。

 

相変わらず、
全世界株式 2本
アメリカ株式 2本
日本株式 1本
という構成です。

 

 

2020年1月末時点の成績

というわけで
2020年1月末時点では
こうなりました。

 

2018年

2019年

2020年

 

結果、
2018年 13.03%(370,677円 → 418,986円 48,309円)
2019年 11.46%(391,715円 → 436,615円 44,900円)
2020年 ▲1.2%(34,238円 → 33,826円 ▲412円)
合計        11.65%(796,630円 → 889,427円 92,797円)
となりました。

 

 

むすび

1月も引き続き
米国を中心に
高値更新相場でしたが
旧正月あたりからは
新型コロナウイルス問題で
大幅調整。

 

久しぶりに凄みのある
下落を食らいました(苦笑)

 

とりわけ、これまで
よくあがった個別株は
利益確定売りの嵐。

 

でも、上がり続ける相場
なんてないわけですから、
コロナウイルス問題が収束すれば
買戻しの動きになるのでは
ないでしょうか?

 

まあ、つみたてNISAは、
積立期間が20年。

 

途中経過で一喜一憂しても
仕方ありませんので、
これからも粛々と
積み立てていくだけですね。

 

 

本日も最後まで読んで頂き、
ありがとうございました。

 

税理士 / キャッシュフローコーチ
齋藤泰行(さいとうやすゆき)
URL   :https://saito-tax.com/
メール:info@saito-tax.com

 

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横浜の税理士。お金、投資、考え方だけでなく、国内旅行、海外旅行、クロスカブ、マラソン、トレラン、カレーなんかについても書いてます。会計、税金、融資等の本業に関する記事はコチラ

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